Personalisierter  

Finanzcheck

Der erste Schritt einer erfolgreichen Finanzplanung ist die Analyse Deiner aktuellen Ausgangslage.

In einem nächsten Schritt erstellen wir auf der Basis eines umfassenden Situationsberichts einen konkreten Finanzplan. Dieser wird detailliert auf Deine Bedürfnisse, Zielvorstellungen und Wünsche abgestimmt.


Die erfolgreiche Umsetzung ist der dritte Schritt, durch den sich Deine Lebens-und Finanzsituation nachhaltig und messbar für Dich verbessert.

Wie nützlich ist ein Finanzcheck?

Mit einem Finanzcheck kann man die individuellen Bedürfnisse und Wünsche durchleuchten. Auch wenn sich der mühsame Papierkrieg nicht immer vermeiden lässt, können dafür vertiefte Erkenntnisse aus der Standortbestimmung gezogen werden.

„Ein Vorsorge- und Finanzcheck ist eine Standortbestimmung, die nach jedem Lebensabschnitt überarbeitet werden sollte“, erinnert Tim Hegglin, Leiter Externe Kommunikation bei Swiss Life Schweiz.

Worauf beim Finanz-Check geachtet werden muss

Mit minimalem Aufwand Ihrerseits können wir Ihre Situation gemeinsam klären und einen passenden Vorsorgeplan zusammenstellen. Dafür bieten wir Ihnen gerne eine Standortbestimmung kostenlos an.

Wir freuen uns auf Deine Kontaktaufnahme!

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